2023-01-30 / 最終更新日時 : 2023-01-28 lrm 個人（財産管理） ライフプランと家族会議 クローバー通信 No.211 コロナを機に、物の価値観やライフスタイルが変化し、選択肢が増えてきています。 子どもであっても、大人であっても、生活し、夢をかなえるためには、経済的な裏付けが必要です。 家族会議を活用し、自 […]
2023-01-24 / 最終更新日時 : 2023-01-23 lrm 個人（相続・贈与） 相続と終活をサポートする仕組み 第390回ロングリレーションズ倶楽部 講師：ファイナンシャルプランナー 甲田 哲也 氏 任意後見と死後事務委任契約そして生命保険信託 今回のロングリレーションズ俱楽部では、終活に向けての死後事務委任契約と生命保険信託につ […]
2022-12-28 / 最終更新日時 : 2022-12-22 lrm 個人（財産管理） おひとりさまをサポートするしくみ クローバー通信 No.210 一人暮らしの事情は人それぞれですが、現在家族と暮らしていても、誰もがおひとりさまになる可能性はあります。 今回は、おひとりさまの不安を取り除くための様々なサポートについて見ていきましょう。 […]
2022-11-24 / 最終更新日時 : 2022-11-19 lrm 個人（財産管理） 外貨預金と外貨MMF クローバー通信 No.209 今年2022年3月には1米ドル＝114円前後でしたが、急激に円安が進み、10月18日には149円台となりました。この半年で35円近く円の価値が下がった事になります。米ドルだけでなく、ユーロや […]
2022-10-21 / 最終更新日時 : 2022-10-08 lrm 個人（財産管理） 金融資産の種類と特徴 クローバー通信 No.208 前号では、投資の必要性についてお話ししました。分散投資をする為には、どんな資産があるのでしょうか？分散投資の基本となる株式と債券に加えて、金融資産として保有できる不動産投資信託を取り上げます […]
2022-10-14 / 最終更新日時 : 2022-10-08 lrm 個人（財産管理） 「遺言書」について 遺産の相続をめぐる財産争いを防ぐために遺言書を活用する人が増えています。遺言書は財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺書とは区別されます。 ❖遺言書の種類 ①自筆証書遺言 遺言者が自ら手書きし、押印しま […]
2022-09-29 / 最終更新日時 : 2022-09-28 lrm 個人（財産管理） 「貯蓄から投資へ」なぜ投資が必要なのか？ クローバー通信 No.207 政府はこの6月に、「個人金融資産を全世代的に貯蓄から投資にシフトさせるべく、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の抜本的拡充や、高齢者に向けたｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）制度の改革、国民の預貯 […]
